Chargé(e) de Clientèle Particuliers
Banque Assurance 2.0

  • Secteur d’activité
    • Banque-Assurance
  • Durée
    • Plus de 12 jours
  • Thématique
    • Commercial et relation client
    • Finance et Gestion
Chargée de Développement Programme Cécile Charbonnier

Dans un marché banque-assurance en pleine mutation, compétence et savoir-faire des professionnels sont les conditions de la réussite et du développement de l’activité. Forts de l’expérience acquise depuis plus de 20 ans au service des entreprises, le département Exécutive du Excelia Group La Rochelle a conçu une offre de formation sur mesure.

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  • Un profil adapté au contexte évolutif du secteur bancaire et d'assurance

    Le(la) Chargé(e) de clientèle particuliers Banque Assurance 2.0, agit en professionnel(le) de la relation client et maîtrise les technologies digitales au service du conseil et de la vente. À l’écoute des attentes et des besoins, il/elle développe un portefeuille clients en apportant des réponses précises aux situations spécifiques de chacun. Son approche personnalisée est en phase avec les orientations stratégiques et commerciales de l’entreprise.

    Sa maîtrise de l’offre de la « bancassurance » se complète d’une connaissance élargie de nouveaux produits et services issus de la diversification. Il/elle renforce la pertinence de son action, par la mobilisation de l’ensemble des canaux de communication, tout particulièrement ceux axés sur le numérique, enjeu central du développement de la relation client.  

    Le cursus intègre sur ce thème un module indispensable à la formation pour :

    • Donner du sens au fonctionnement et contraintes du métier de la banque et de l’assurance au travers des évolutions économiques
    • Comprendre les innovations majeures qui impactent le secteur d’activité et ses changements profonds
    • Acquérir le vocabulaire métier. 

    Un large savoir-faire métier

    À l’issue de sa formation, le/la Chargé(e) de clientèle 2.0 peut assurer des fonctions diversifiées en adéquation avec la stratégie de l’entreprise. Il/elle peut occuper un poste de :

    • Conseiller(ière) particuliers en agence bancaire
    • Conseiller(ière) en assurances
    • Conseiller(ière) en centre d’appels et/ou multimédia

     

    Téléchargez la brochure

  • Côté entreprise

    Un professionnel… 
    • Rapidement opérationnel et autonome
    • Curieux et motivé
    • Doté d’une bonne aisance relationnelle
    • Avec un sens commercial 2.0
    • Au fait des enjeux de votre entreprise
    • Apte à prendre du recul dans le métier grâce à sa culture générale
    • Enclin à mettre à jour ses connaissances.
       

    Côté formation

    Tout au long du parcours…
    • Être le plus proche de la réalité concrète de l’exercice du métier
    • Optimiser le mode pédagogique en incluant la dimension 2.0
    • Apprendre à s’organiser dans son travail
    • Renforcer l’accompagnement du tuteur et son implication
    • Faire acquérir les bons réflexes commerciaux et de culture
    • Donner du sens au métier préparé
    • Transmettre l’importance des enjeux de l’entreprise.
  • Dans le cadre de l'alternance

    • Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2
    • Dossier de candidature
    • Entretien de motivation 

    Par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

    Toute personne peut prétendre à la VAE dès lors qu’elle peut faire valoir une expérience d’un an en rapport direct avec le domaine du diplôme visé. La VAE peut être à l’initiative de la personne prise isolément avec un accompagnement individuel. Elle peut aussi être proposée par l’entreprise soit à titre individuel, soit à titre collectif, avec dans chaque cas un accompagnement, individuel ou collectif organisé en 3 ateliers.

    En savoir plus sur la VAE
     

  • Le contenu de la formation - reconnue par l’État, inscrite au RNCP - s’articule autour de blocs de compétences complétés par l’acquisition d’une première expérience professionnelle avec le concours de l’entreprise.

    3 blocs de compétences...

    ACCUEILLIR, INFORMER ET CONSEILLER 

    Les fondamentaux de la fonction s’acquièrent dans une approche large allant du cadre juridique au relationnel.

    • Savoir-être
    • Culture générale
    • Digitalisation
    • Commercial front office
    • Droit bancaire 
    ANIMER, FIDÉLISER ET DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS PARTICULIERS 2.0

    C’est le cœur de métier, condition de l’opérationnalité dans un secteur concurrentiel.

    • L’entretien commercial sur chaque canal de distribution
    • L’épargne 
    • L’assurance des personnes
    • L’assurance des biens
    • L’offre diversifiée
    MAÎTRISER LES RISQUES ET LA RÉGLEMENTATION 

    Les savoirs sectoriels de base sont le socle du savoir-faire.

    • Les crédits
    • L’AMF
    • La fiscalité  
    • Directive Crédit  Immobilier
    • Le comité BALE
    • Les règles déontologiques 

    … associés à l’expertise professionnelle 

    Fondée sur le milieu de travail, son acquisition traduit l’implication dans l’entreprise. 

    LE MÉMOIRE PROFESSIONNEL  

    Il représente la synthèse finale des acquis du parcours de formation. Il démontre la capacité à traiter une thématique commerciale en répondant à une problématique en lien avec la stratégie de l’entreprise. Il fait l’objet d’une production à l’écrit et d’une soutenance.


    L’ÉVALUATION TUTORALE

    Désigné par l’entreprise, le tuteur est le référent professionnel qui assure le suivi de l’apprenant et son évaluation en fin de formation pour mesurer et valoriser l’investissement de l’apprenant en milieu de travail

      

     

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